Management Methode

VermögensManagement bedeutet die koordinierte Steuerung aller mit Ihrem Vermögen in Zusammenhang stehenden Angelegenheiten. Eine derart strukturierte Vorgehensweise erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Ihre Ziele erreichen werden.

Das Neo Consult VermögensManagement setzt dafür nachvollziehbare Instrumente und methodische Vorgehensweisen ein mit dem Ziel, Ihre finanziellen und persönlichen Ziele festzuhalten und konsequent zu verfolgen. Die Teilbereiche unseres VermögensManagements können mit folgender Formel dargestellt werden:

Neo Consult VermögensManagement
=
Anlageberatung + Erweiterte Planung + Beziehungsmanagement

Vermoegensmanagement Formel

Anlageberatung

Unsere Investmentberatung beginnt immer damit, Ihre individuellen Ziele und Lebensumstände zu erfassen und zu verstehen. Auf dieser Basis stellen wir ein Portfolio zusammen, das am besten Ihren Bedürfnisse gerecht wird.

Erweiterte Planung

Über die erweiterte Planung werden alle wichtigen Themen koordiniert, die indirekt mit Ihrer Anlage im Zusammenhang stehen, wie die effektive Berücksichtigung der Steuergesetzgebung, Aspekte der Nachfolgeplanung und Vermögensübertragung, Vermögensschutz bzw. -sicherung und Wohltätigkeitsengagements.

Beziehungsmanagement

Eine effektive, professionelle Kommunikation und Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihren externen Beratern herzustellen, ist ein entscheidender Faktor für einen fortwährenden VermögensManagement-Erfolg. Damit dies gelingt, stimmen wir unsere Vorgehensweise mit Ihrer eigenen Vorstellung über eine professionelle Zusammenarbeit ab.

Jeder VermögensManagement-Plan geht über die bloße Anlageentscheidung hinaus und berührt die oben benannten Teilbereiche. Wir sind davon überzeugt, dass diese die Grundlage für die Formulierung einer vollständigen, gut ausbalancierten und effektiven VermögensManagement-Strategie bilden und entwickeln so Ihren persönlichen Finanzplan, in dem alle Aspekte optimal berücksichtigt sind.

Vermögensmanagement Methode

Unsere differenzierte VermögensManagement-Methode vereinfacht und gliedert Ihre hochkomplexen Vermögensverhältnisse und hilft uns, ein ganzheitliches Verständnis Ihrer finanziellen Situation zu gewinnen.

Der einzige Weg, wie wir Sie als Treuhänder Ihres Vermögens bei der Erreichung Ihrer Ziele zuverlässig unterstützen können, ist, dass wir verstehen, wie Sie sich Ihre Zukunft vorstellen und dass wir Ihre persönlichen Prioritäten genau kennen. Dafür wenden wir die effektivste Methode an: Wir hören zu! Unsere strukturierte, konsultative Vorgehensweise ermöglicht uns dabei einen offenen Dialog, über den wir Ihre persönlichen Werte und Ziele kennenlernen und in einem vernünftigen Finanzplan, der Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht, zusammenführen. Im Zentrum unserer Tätigkeit stehen Sie. Sie werden den gesamten Beratungsverlauf in 5 Schritten erleben.

Konzeptphase

Wir erarbeiten ein Vorsorge-, Investment- bzw. Finanzplanungskonzept auf Basis des Lösungsansatzes, der unserer Überzeugung nach am besten Ihren Bedürfnissen entspricht.

  • Exploration
  • Konzept

Vermögensmanagement

In einer laufenden Begleitung identifizieren wir notwendigen Handlungsbedarf und implementieren unsere Empfehlungen, damit Sie Ihre langfristigen finanziellen Ziele und Lebensvorstellungen erreichen.

  • Umsetzung
  • Organisation
  • Optimierung
  • 1. Woche

    Unser erstes gemeinsames Gespräch ist ein Interview, das dazu dient, Ihre aktuelle Situation und Ihre wichtigsten Ziele zu verstehen und zu erfassen. Aus den im Gespräch gewonnenen Erkenntnissen stellen wir Überlegungen an, wie Sie diese Ziele auch mit höchster Wahrscheinlichkeit erreichen können.

  • 2. Woche

    Bei diesem Treffen präsentieren wir Ihnen unsere Analyse Ihrer aktuellen Situation. Wir geben hier unsere Empfehlungen, wie bestehende Versorgungslücken geschlossen werden können bzw. welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, damit Sie Ihre Ziele verwirklichen. Der hier entworfene Plan bildet die Grundlage für die Dauer unserer Zusammenarbeit.

  • 3. Woche

    Wenn wir gemeinsam zu der Überzeugung gelangen, dass Ihnen unser Vermögensmanagementkonzept einen deutlichen Mehrwert bietet, sind alle Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit erfüllt. Das bedeutet, dass sich beide Seiten dazu verpflichten, alles Notwendige zu tun, damit Sie Ihre gesetzten Ziele auch erreichen. Bei diesem Termin werden wir alle erforderlichen Dokumente erstellen und Formalitäten erledigen, damit wir Ihren Investmentplan in die Praxis umsetzen können.

  • nach 45 Tagen

    Bei der Einrichtung mehrerer Depots und Konten kann die Anzahl der notwendigen Unterlagen sehr umfangreich sein. Ziel dieses Treffens ist, die Dokumente zu organisieren und sie in Ihrem persönlichen Neo Consult Online-Portal aufzubereiten, über den Sie jederzeit einen geschützten Zugriff auf Ihre gesamten Daten haben. Wir beantworten auch alle noch offenen Fragen, damit Sie im Detail verstehen, was mit Ihrem Geld passiert.

  • alle 90 Tage

    Diese regelmäßigen Treffen geben uns die Möglichkeit, alle wichtigen Änderungen Ihrer persönlichen oder finanziellen Situation zu besprechen, die sich seit unserem letzten Treffen ergeben haben. Bei unserem ersten Optimierungstermin präsentieren wir Ihnen gleichfalls unseren VermögensManagement-Plan, den wir auf Basis der in früheren Gesprächen gesammelten Informationen erarbeitet haben. Darauf aufbauend werden wir gemeinsam die Themen, die Ihnen am wichtigsten sind, priorisieren und beginnen, diese systematisch umzusetzen.

Konzeptphase

Wir erarbeiten ein Vorsorge-, Investment- bzw. Finanzplanungskonzept auf Basis des Lösungsansatzes, der unserer Überzeugung nach am besten Ihren Bedürfnissen entspricht.

Exploration (1. Woche)

Unser erstes gemeinsames Gespräch ist ein Interview, das dazu dient, Ihre aktuelle Situation und Ihre wichtigsten Ziele zu verstehen und zu erfassen. Aus den im Gespräch gewonnenen Erkenntnissen stellen wir Überlegungen an, wie Sie diese Ziele auch mit höchster Wahrscheinlichkeit erreichen können.

Konzept (2. Woche)

Bei diesem Treffen präsentieren wir Ihnen unsere Analyse Ihrer aktuellen Situation. Wir geben hier unsere Empfehlungen, wie bestehende Versorgungslücken geschlossen werden können bzw. welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, damit Sie Ihre Ziele verwirklichen. Der hier entworfene Plan bildet die Grundlage für die Dauer unserer Zusammenarbeit.

Vermögensmanagement

In einer laufenden Begleitung identifizieren wir notwendigen Handlungsbedarf und implementieren unsere Empfehlungen, damit Sie Ihre langfristigen finanziellen Ziele und Lebensvorstellungen erreichen.

Umsetzung (3. Woche)

Wenn wir gemeinsam zu der Überzeugung gelangen, dass Ihnen unser Vermögensmanagementkonzept einen deutlichen Mehrwert bietet, sind alle Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit erfüllt. Das bedeutet, dass sich beide Seiten dazu verpflichten, alles Notwendige zu tun, damit Sie Ihre gesetzten Ziele auch erreichen. Bei diesem Termin werden wir alle erforderlichen Dokumente erstellen und Formalitäten erledigen, damit wir Ihren Investmentplan in die Praxis umsetzen können.

Organisation (nach 45 Tagen)

Bei der Einrichtung mehrerer Depots und Konten kann die Anzahl der notwendigen Unterlagen sehr umfangreich sein. Ziel dieses Treffens ist, die Dokumente zu organisieren und sie in Ihrem persönlichen Neo Consult Online-Portal aufzubereiten, über den Sie jederzeit einen geschützten Zugriff auf Ihre gesamten Daten haben. Wir beantworten auch alle noch offenen Fragen, damit Sie im Detail verstehen, was mit Ihrem Geld passiert.

Optimierung (alle 90 Tage)

Diese regelmäßigen Treffen geben uns die Möglichkeit, alle wichtigen Änderungen Ihrer persönlichen oder finanziellen Situation zu besprechen, die sich seit unserem letzten Treffen ergeben haben. Bei unserem ersten Optimierungstermin präsentieren wir Ihnen gleichfalls unseren VermögensManagement-Plan, den wir auf Basis der in früheren Gesprächen gesammelten Informationen erarbeitet haben. Darauf aufbauend werden wir gemeinsam die Themen, die Ihnen am wichtigsten sind, priorisieren und beginnen, diese systematisch umzusetzen.

Über diesen systematischen Verlauf hinweg kooperieren wir mit einem Team sorgfältig ausgewählter, externer Spezialisten, um alle Aspekte Ihrer finanziellen Situation bewerten zu können und entwickeln dabei verständliche Lösungsvorschläge, die Ihnen helfen, all das zu erreichen, was Ihnen wichtig ist. Unser VermögensManagement-Netzwerk umfasst Steuerberater, Rechtsanwälte, Risikomanager, Gutachter, Nachlassverwalter u.a.

Neutrale Haltung —
Objektive Empfehlung

Wenn Sie mit der Neo Consult arbeiten, dürfen Sie sicher sein, dass Ihre Interessen stets an erster Stelle stehen. Die direkte Beauftragung und Vergütung durch Sie stellt sicher, dass die Empfehlungen, die wir Ihnen geben, ausschließlich auf Ihren persönlichen Erfolg ausgerichtet sind.

Ler­nen Sie das Team ken­nen, das die bes­ten Lö­sun­gen für Ihre spe­zi­el­len Ver­mö­gens­fra­gen fin­det  >>

Service einer Zweitmeinung

Eine objektive Einschätzung von unabhängiger Seite
sichert die bestmögliche Entscheidung.

Zweitmeinung

Bei den Herausforderungen im heutigen wirtschaftlichen Umfeld hilft Ihnen das Einholen einer zweiten Meinung die bestmögliche Einschätzung der eigenen finanziellen Situation zu gewinnen, eine optimale Beurteilung der Risiken und Chancen vor einer Investition vornehmen zu können und bestehende Zweifel zu beseitigen. Wie in der Medizin, sind zwei voneinander unabhängige Bewertungen oft sogar notwendig, damit Fehleinschätzungen vermieden oder Fehlentscheidungen auch wirklich erkannt und korrigiert werden können. Somit ist eine fundierte Zweitmeinung eine wichtige Maßnahme zur transparenten, umfassenden und ausgewogenen Anlegerinformation und hilft nicht zuletzt dabei, den richtigen Vertrauensberater für Ihre finanziellen Entscheidungen zu finden.

Lassen Sie uns Ihnen helfen, die bestmöglichen Ergebnisse
für Ihre finanziellen Anliegen zu erzielen.

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Mein ruhiger Schlaf ist Ihr vorausschauendes Werk. Ich danke Ihnen für Ihr Engagement, vollkommene Transparenz, hohe Kompetenz und Empathie.

Martin Hauck-Trampe

Es ist erfrischend, jemanden an der Seite zu wissen, der mein Vertrauen auch verdient hat. Es ist wirklich eine Erleichterung, Sie als verlässlichen Partner gefunden zu haben

Dr. Günter Hagel

Es war wirklich erstaunlich, dass sich jemand wirklich für uns und nicht nur unsere Anlagen interessiert hat. So ein Beratungserlebnis hatte ich bisher noch nicht gehabt!

Anna F.

Die systematische Vorgehensweise ist wirklich beeindruckend. Noch nie hat jemand mein Leben so auf den Punkt gebracht

Dr. Michael S.

Endlich verstehe ich meine Finanzanlagen. Das gibt mir ein großes Gefühl der Sicherheit und lässt mich zuversichtlich in die Zukunft blicken.

Verena P.

Ich bin nun viel strukturierter und effektiver aufgestellt und weiß, was ich mit meinen Anlagen erreichen will und kann.

Prof. Dr. Hans P.

Wir alle brauchen Hilfe. Es ist keine Schwäche in einer komplexen Welt den Experten zu befragen, es scheint vielmehr ein Überlebensinstinkt

Sebastian Jersch

Wenn Sie den Dank erhalten, wissen Sie, warum sich das Geben lohnt

Sebastian Jersch

Mit Vertrauen geht alles einfacher und schneller. Vertrauen gewinnt Lebenszeit.

Sebastian Jersch

Es scheint einer gewissen Logik zu folgen, dass gerade komplexe Finanzanlagen eine hohe Rendite versprechen und dieses Versprechen am Ende nicht einhalten.

Sebastian Jersch