„Finanzielle Lebensplanung ist die Kunst, die Finanzen an das Leben des Menschen anzupassen, anstatt den Menschen an die Erfordernisse des Geldes. Die Frage lautet also: wie wollen Sie Ihr Leben idealerweise führen und wie kann Ihr Vermögen diese Vorstellungen optimal unterstützen.“

Das ganzheitliche Verständnis und das Einlassen auf die wesentlichen Lebensfragen sind der schnellste und einzig sinnvolle Weg, Menschen dabei zu helfen, wirkliche Klarheit zu finden. Mit diesem übergeordneten Ziel im Blick, leitet Sebastian Jersch die strategische Unternehmensentwicklung, die Finanzplanung und Vermögensverwaltung der Neo Consult. Als Mitglied internationaler Netzwerke erfahrener Vermögensverwalter und als erster Registered Life Planner® Deutschlands integriert Sebastian Jersch weltweit anerkannte Methoden und Beratungsstandards werteorientierter Vermögens- und Finanzplanung in die Beratungspraxis und setzt dabei auf Techniken und Verfahren, die von Vermögensverwaltern weltweit seit Jahren erfolgreich eingesetzt werden.

Er ist verheiratet und hat 3 Kinder. Musik und Philosophie haben einen prägenden Einfluss auf seinen Werdegang und als Triathlet findet er seinen Ausgleich. Er ist als Referent tätig und sieht als Autor zu verschiedenen Finanzthemen in der Wissensvermittlung die Basis für ein selbstbestimmtes Handeln seiner Mandanten.

„Ein Plan bleibt eben nur ein Plan, solange er nicht umgesetzt wird. Zu helfen, die Ziele und Wünsche unserer Mandanten auch zu realisieren, ist das, was ich gemeinsam mit unseren Mandanten in der Vermögensverwaltung sicherstelle und begleite.“

Als Teil des Vermögensmanagement-Teams begleitet Agnes Hagel den gesamten Finanzplanungsprozess, implementiert die Finanzplanungskonzepte und koordiniert die Abläufe in der Vermögensverwaltung. Sie steuert die Kommunikation mit professionellen Partnern und sichert die Umsetzung der Portfoliostrategien unserer Mandanten. Mit ihrer langjährigen Erfahrung und Expertise aus dem Finanzanlagen- und Versicherungsbereich gibt Agnes Hagel im Rahmen der erweiterten Planung die entsprechenden Handlungsempfehlungen. Seit der Gründung der Neo Consult hat sie die Unternehmensentwicklung wesentlich mitgeprägt. Sie verantwortet die Finanzbuchhaltung des Unternehmens, und ist darüber hinaus als Compliance-Verantwortliche mit dem Qualitätsmanagement der Neo Consult betraut.

Agens Hagel ist verheiratet hat 3 Kinder, Kater und Hund. Sie kocht leidenschaftlich gern. Die eigenen Kinder und die Zeit mit den Tieren geben ihr Kraft und Freude.

„Genau zu verstehen, wie wir gemeinsam die Ziele unserer Mandanten erreichen und dabei die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten ausloten können, ist der erste Schritt. Der zweite besteht darin, unsere Mandanten bei der Umsetzung zu unterstützen und spürbar zu entlasten.“

Mit ihrer langjährigen Erfahrung und Expertise aus dem Bereich Versicherungsmathematik begleitet Christina Rollenske den Vermögensmanagement-Verlauf durch die Erstellung von Analysen für die Bereiche der Vorsorge- und Absicherungsstrategien. Sie steuert im Rahmen der erweiterten Planung die entsprechenden Handlungsempfehlungen für den Vermögensschutz bei und erarbeitet bzw. begleitet die Realisation von Lösungskonzepten in der betrieblichen Altersversorgung. Im zentralen Kommunikationsmanagement steht Sie als Ansprechpartnerin unseren Mandanten bei allen Fragestellungen zur Seite und stellt die Administration aller Vertragsangelegenheiten für unsere Vermögensverwaltungsmandate sicher.

Christina Rollenske ist verheiratet, hat 2 Kinder. Als passionierte Reitsportlerin findet sie mit Pferden und in der Natur ihren Ausgleich.

„Technologie für hochwertige und durchdachte Lösungen auf elegante Art und Weise einzusetzen und somit dazu beizutragen, dass unsere Mandanten Klarheit über ihre Ziele und Zukunftsperspektiven gewinnen können, ist der Leitgedanke, der unser Handeln prägt.“

Als Diplom-Wirtschaftsinformatiker entwickelt Christoph Albrecht die Finanzplanungsinstrumente der Neo Consult, in denen er die Erkenntnisse aus Mathematik und Informationstechnologie in einer Art und Weise zusammenfasst, sodass der gesamte Finanzplanungs- und Vermögensmanagement-Prozess für unsere Mandanten sichtbar und fassbar wird. Er verantwortet darüber hinaus die Datensicherheit und baut bzw. erweitert die technologische Infrastruktur des Unternehmens. Als Teil des Vermögensmanagement-Teams stellt er mit seiner Expertise die Umsetzung der Finanzplanung für unsere Mandanten sicher.

Als approbierter Arzt kümmert sich Christoph Albrecht um das Wohlbefinden des ganzen Neo Consult Teams und findet seinen Ausgleich in sportlichen Aktivitäten.

Unser Assistenzteam sichert die Beratung hinter dem Berater. Als wichtiger Part in der qualifizierten Bearbeitung und Betreuung Ihrer Vermögens- bzw. Finanz- und Versicherungsverträge sind unsere Assistentinnen nicht nur die helfende Hand für unsere Berater, sondern auch Ihre Ansprechpartner. Sie stehen Ihnen bei organisatorischen Fragen kompetent zur Seite und sorgen für einen reibungslosen Ablauf, gerade wenn es bei Schadensfällen sprichwörtlich mal „brennt". Dafür investieren wir in hochwertige Fachqualifikationen und Fortbildungen.

Team − Kommunikation (extern)
Team Vertragsdatenverwaltung Argentos AG/ Netfonds AG (extern)
Team Vertragsdatenverwaltung/ Fortbildung FiNet AG (extern)

“Die Tragweite wirtschaftlicher Entscheidungen erschließt sich häufig erst im Nachhinein. Daher sind Expertise und Sorgfalt ebenso wie Empathie und Integrität unverzichtbar. Meinen Mandanten dabei zu helfen weitsichtige Entscheidungen zu treffen, ist die Maxime meiner Tätigkeit.“

Kristian Perusic-Herman leitet die Abteilung Vermögensschutz und ist verantwortlich für die Bereiche Darlehensmanagement und Absicherungsstrategien. Er studierte Politikwissenschaften in Marburg, Veszprém und Budapest (Ungarn). Seit mehr als 15 Jahren bildet die Beratung von Ärzten und Apothekern den Schwerpunkt seiner Tätigkeit.

Kristian Perusic-Herman ist verheiratet und hat 2 Töchter. Neben der Liebe zur Musik als Hobby-Pianist und -Gitarrist ist er begeisterter Schwimmer und Tennisspieler.

„Am Leben von Menschen wirklich teilzuhaben und mit diesem Verständnis ihnen zu helfen, Klarheit darüber zu gewinnen, was sie für den Schutz ihres Vermögens bereits getan haben bzw. was sie wirklich brauchen; und Ihnen nach der gemeinsamen Umsetzung das Gefühl zu geben: Wir haben nun an alles gedacht und sind vernünftig aufgestellt; das ist es, wofür ich gern da bin.“

Leonie Thomas greift auf eine langjährige Erfahrung im Bereich der Bank- und Vorsorgeberatung zurück. Sie ist als Mitglied im Team Vermögensschutz für die Gestaltung und Begleitung der Vorsorgekonzepte unserer Mandanten verantwortlich und steht unseren Mandanten bei allen konkreten Abwicklungsfragen als Ansprechpartnerin zur Seite.  Mit ihrer Expertise im Bereich der Absicherung biometrischer Risiken sichert sie die Qualitätsanalyse und Marktselektion für die langfristig tragfähigen Vorsorgelösungen unserer Mandanten.

Leonie Thomas ist passionierte Reiterin und kocht leidenschaftlich gern.

„Genau hinsehen, mit dem Blick für die Details die besondere Situation unserer Mandanten zu verstehen und darauf zugeschnitten die individuellen Lösungen zu finden – das ist es, was mich in der täglichen Arbeit mit Freude erfüllt und wodurch ich dazu beitrage, unsere Mandanten zu entlasten.“

Andrius Radzius greift auf seine Erfahrungen und Kenntnisse aus der langjährigen Tätigkeit im Finanzbereich bei großen internationalen Konzernen sowie in der freien Wirtschaftsberatung zurück. Er ist mit der Ausgestaltung und Administration der privaten und beruflichen Sachversicherungen betraut und leistet somit einen wesentlichen Beitrag zum Vermögensschutz und zur wirtschaftlichen Stabilität unserer Mandanten.

Andrius Radzius ist verheiratet und hat 2 Kinder. Er hat Freude am Kochen und genießt die Spontaneität und Freiheit, die er mit dem Fahren seiner Vespa verbindet.

„Für andere da sein, wenn ich gebraucht werde, mich für andere stark zu machen und zu helfen, ist ein Leitgedanke, der mich in meinem persönlichen und beruflichen Leben prägt und erfüllt. Wenn klar ist, was wir gemeinsam mit und für unsere Mandanten erreichen wollen, ist es mir eine Freude, dass auch unbeirrt in die Praxis umzusetzen.“

Aus seiner langjährigen Berufserfahrung als Revisor im Bankenwesen bzw. als Sparkassenbetriebswirt hat Klaus Schlein einen ausgeprägten Sinn für gesunde und robuste Finanzplanungen und Bilanzen. Für ihn wichtiger jedoch als nur das tiefe Verständnis für die Zahlen ist, dass wir mit unserer Finanzexpertise und Unterstützung im Vermögensmanagement-Team unsere Mandanten aktiv entlasten und ihnen somit ermöglichen, sich auf das zu konzentrieren, was wirkliche Bedeutung in ihrem Leben hat.

Klaus Schlein ist aktiver Tennisspieler im Mannschaftssport, er kocht leidenschaftlich gern und findet Freude und Ausgleich mit der Familie und Hündin Kira.

„Wenn es darum geht, das eigene Potenzial zu erkennen und die Chancen des Lebens zu nutzen, stehen Menschen vor ähnlichen persönlichen Herausforderung. Die Veränderungen im Leben unserer Mandanten begleiten und durch unsere Arbeit die freie Entwicklung fördern zu dürfen, ist eine unglaublich dankbare Aufgabe.“

Als Wirtschaftspsychologe sieht Frithjof Weißer die Fallstricke des eigenen Denkens beim Umgang mit Geld bzw. bei wirtschaftlichen Entscheidungen als einen wichtigen Aspekt, den es zu verstehen  gilt, damit Menschen vernünftige Entscheidungen treffen. Im Vermögensmanagement-Team begleitet er die Engagements unserer Mandanten und sorgt dafür, dass die erarbeiten Lösungskonzepte erfolgreich umgesetzt werden.

Frithjof Weißer klettert gern, interessiert sich für Mode und engagiert sich als Schwimmtrainer.